关键词： #AI  #人工智能  #中特估#风力发电 #新能源  #电力设备

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6月25日热门文章——内容出自和讯Plus会员

一、​《在手订单创新高！这个新趋势打开行业增量空间，高附加值环节更受益》

摘要：据央视新闻6月25日报道，全球首台16兆瓦风机的叶片和主机已经抵达福建平潭外海风电场的安装地点附近，并完成了安装前的最后准备工作。

大陆上和海上大型风机下线、安装消息不断，风机大型化趋势加速

国泰君安认为，风电需求的大幅释放会带来全行业的整体利好，而技术迭代则打开了增量空间，将会促进系泊、海缆、滑动轴承等新技术进步。

平安证券认为，陆上和海上风机快速的大型化将推动风电经济性的提升，进而刺激需求，尤其在海上风电方面更为明显。

山西证券表示，我们研判，具备高集中度和技术壁垒的整机与海缆环节，国产替代轴承环节，以及码头运输资源稀缺的塔筒环节有望通过集中度，壁垒或供需产能等优势获得较高附加值。

热点公司

****：公司大型风机出货占比迅速提升，研发持续投入有利于保持大型化领先地位。

****：公司在大型风机研发方面具备先发优势，且在手订单创新高。

****：公司是风机大型化下的风电轴承国产替代受益者。

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二、《拉锯战还是攻防战？AI行情能否独领风骚？哪些板块性价比高？2023年下半年策略来了！》

摘要：2023年上半年国内市场宽幅震荡，OpenAI的ChatGPT引爆人工智能产业，叠加“中特估”双主线掀起热潮。

中期上行方向不变，择时把握小贝塔与大趋势机会

国盛证券认为，风物长宜放眼量，我们的周期与趋势指标，均指向A股中期上行方向不变。A股牛市周期的三个阶段，也对应了一轮主线行情确立的三个阶段。A股的熊牛周期正向第二阶段迈进。

中原证券指出，2023年下半年市场有望从估值低点反弹。整体市场格局依然以宽幅震荡为主，市场长期方向趋好，但运行道路或有曲折。

热点行业/公司

****：属于计算机行业。

****：属于通信行业中。

****：属于传媒行业。

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6月25日精选有问必答——内容出自和讯Plus会员

问：现在进入顺周期了吗？答：真正顺周期的机会还是在年底；这一段反弹完，后面就要进入半年报的考验期了；AI可能也发不了力，业绩期都会比较难做；在到达年底之前，中间公布的各种经济数据肯定也是不好的，所以顺周期也会乏力，基本上只能靠科技和特估，如果这俩涨不动，那么未来指数只能向下找支撑，如果这俩板块能够扛鼎，坚持到年底，那么顺周期的比较大的反攻就可以承接了。

问：火电是不是可以加仓位了？

答：块的发力点，比较合理的我觉得是7月中旬开始吧，那时候有业绩好的要预告业绩了，同时也进入夏季高峰了。但也不排除市场提前内卷。

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